Grimalkin a aidé Tom Ward à vaincre le Malin, mais cette victoire n'est que temporaire. Grimalkin garde la tête de son ennemi en attendant de trouver le moyen de le détruire définitivement, mais des sorcières, et pire, sont sur ses talons.

Petite parenthèse dans la série des aventures de Tom Ward puisque cette fois-ci, il ne joue aucun rôle et que l'on suit Grimalkin, second rôle charismatique qui bien que sorcière a aidé le héros à plusieures reprises. C'est l'occasion d'en appRendre plus sur son passé et de faire connaissance de Thorne, son apprentie.

Loin d'être un tome de remplissage et une simple digression, le roman commence de façon relativement gentillette compte tenu du personnage que l'on suit, mais voit ensuite passer de vie à trépas des personnages familiers, bien que secondaires, et culmine par une mort particulièrement violente.

Tom a encore une fois droit à un sursis pour trouver comment vaincre le Diable en personne mais encore une fois, il est chèrement payé.