Quelqu'un est prêt à tout pour faire jouer Gary Cooper dans High Midnight, un western au budget misérable. Après avoir refusé de céder à une tentative de chantage, l'acteur engage Toby Peters pour le tirer d'affaire.

D'ordinaire, les tomes des aventures de Toby Peters se terminent tous de la même façon: alors que son enquête est terminée, il reçoit un appel indiquant qui va être la célébrité au centre de la suivante et en effet, dans le tome d'après on découvre Peters ayant pris l'affaire en main. Never Cross a Vampire s'achevait sur un message laissé par Gary Cooper, néanmoins pour changer le privé n'est pas occupé, dans le premier chapitre, à gérer les problèmes de l'acteur mais à jouer les détective dans un hôtel pour dépanner un collègue.

Il sera vite remis sur les rails alors que l'on dévoile la raison de ce contretemps, dû à l'ingérence de Shelly, le dentiste avec qui il partage ses locaux. Pour le reste on a une bonne petite histoire de chantage pour associer Coop à un projet de film improbable mais qui annonce un de ses futurs succès, on croise Hemingway et Babe Ruth, ainsi qu'un petit gangster qui cherche à étendre son vocabulaire.

Et toujours, Peters semble faire une fixation dans ses rêves sur Koko le Clown. Vu le décor de la prochaine enquête, on nous révélera peut-être d'où vient cette obsession.