Slither, un mage kobalos, a passé un accord avec le fermier voisin: celui-ci le laissera puiser dans le sang de ses animaux, en échange de quoi après sa mort, Slither conduira ses deux plus jeunes filles en sécurité chez leur tante. La fille aînée, Nessa, lui appartiendra. Le moment venu, Slither entend bien honorer le marché, mais cela s'avère plus compliqué que prévu.

Alors que la série touche à sa fin, avec seulement deux tomes après celui-ci, Joseph Delaney s'offre un petit détour en laissant Tom Ward de côté pour se concentrer sur deux nouveaux personnages, Slither et Nessa, dans un autre coin du monde. On découvre une nouvelle région avec de nouvelles règles, et surtout un nouveau narrateur, Slither, qui n'est pas particulièrement sympathique, à se nourrir d'humains quand il ne les vend pas comme esclaves. Et encore, ce brave Slither, contrairement à ses congénères, en vient au cours de ses aventures à se poser quelques questions, surtout au contact de Nessa.

Les aventures en question sont particulièrement sombres, avec une conclusion parfois cruelle (il est toutefois dommage que le personnage de Susan soit aussi antipathique, ce qui diminue l'impact de ce qui lui arrive, alors que Nessa est dégourdie).

Bien que cela offre presque une parenthèse dans l'histoire générale, celle-ci n'est pas oubliée puisque Grimalkin y apparait pour jouer un rôle important et que des jalons sont posés pour la conclusion.