Fritti Tailchaser, un jeune chat, part à la recherche de son amie Hushpads qui a mystérieusement disparue, disparition qui n'a rien d'un événement isolée. Au cours de son périple, Fritti va être aidé par des compagnons inhabituels et affronter des ennemis qui le sont plus encore.

Pour son premier roman, Tad Williams s'est lancé dans la fantasy animalière. La première partie du livre est assez lente, mais peu à peu, on est pris dans cette quête menée par un chat, on découvre la cour de la reine des chats (passage qui aurait mérité d'être un peu développé tant on sent le potentiel à creuser) avant de tomber dans un passage assez terrifiant une fois la menace identifiée (et on trouve déjà la fixation de Williams sur les passages souterrains). Si on soupçonne dès le départ les raisons de l'absence d'Hushpads, ce qui laisse penser qu'on aura une explication rationnelle pour le reste, c'est finalement une fausse piste: la fantasy ici ne se borne pas au fait qu'on ait des chats pour héros, ils ont bien affaire, eux-aussi, à un genre de Seigneur des Ténèbres, à une forme de magie et ont leurs propres personnages mythiques.

Si le livre, bien que court, prend son temps pour démarrer (mais l'auteur prend toujours son temps pour démarrer, en fait) l'ensemble est très agréable, parfois effrayant, mais aussi un peu frustrant car on a l'impression que Tad Williams ne nous donne qu'un petit aperçu d'un univers qui pourrait être exploré plus en détail.