En 1909, dans un Paris où se mêlent humains et créatures fantastiques, le magicien Louis Graffont, tout d'abord engagé pour démasquer un tricheur dans un cercle de jeu, se retrouve mêlé à une conspiration bien plus ambitieuse.

Après un parcours éditorial un peu particulier, ce premier tome publié à l'origine en 2004 parait enfin en poche, avec une jolie édition limitée reliée. On trouve déjà dans ce Paris de la Belle Époque qui communique avec un monde merveilleux certaines des idées fétiches de Pierre Pevel, qui décidément aime bien mettre des dragons dans ces univers, et en particulier leur donner le pouvoir de prendre forme humaine.

En ce qui concerne l'intrigue, elle est bien menée sans être d'une complexité folle, dynamique avec beaucoup de dialogues et quelques petits points explicatifs "historico-culturel". Les personnages sont sympathiques quoique finalement peu développés bien que l'on devine qu'il y a encore à en découvrir sur Isabel de Saint-Gil.

On a également droit en bonus à une nouvelle d'une trentaine de pages où intervient un certain Georges Méliès.