De cités mystérieuses en forêts à la frontière des territoires pictes, Conan continue de vivre de fabuleuses aventures, affrontant sorciers ou aventuriers encore moins scrupuleux que lui.

Où l'on retrouve Conan pour le troisième et dernier volume que les éditions Bragelonne ont consacré au célèbre Cimmérien. Comme pour les précédents, il y a à boire et à manger dans ces longues nouvelles.

Les Dents de Gwalhur et Les Mangeurs d'hommes de Zamboula où Conan croise la route de vilains cannibales (les récits ont été écrits par un Texan dans les années 30 et par moment ça se sent beaucoup).

Au-delà de la Rivière noire et Le Maraudeur noir sont bien plus intéressants et on sent que l'auteur commence déjà à passer doucement à autres choses. Conan se déroulait jusque-là dans une Antiquité mythique mais Howard se penche ici sur un autre mythe, celui de la frontière et ses Pictes font plus penser à des indiens de western qu'à des tribus de la vieille Écosse. Le Maraudeur noir, avec ses différents camps en présence qui se tirent dans les pattes, est peut-être un des nouvelles les plus travaillées, même si le final en contrepartie parait bien rapide.

Le gros morceau demeure néanmoins Les Clous Rouges où l'on rencontre Valeria de la Fraternité Rouge, un des personnages les plus marquants de la saga dans une aventure qui la voit s'aventurer avec Conan dans une cité d'inspiration aztèque.

On a également droit à des bonus, notamment avec des versions de travail d'une nouvelle inachevée où Conan est seulement nommé et qui fleure bon le western une nouvelle fois, genre qui attirait visiblement plus Howard que la fantasy sur la fin de sa courte vie.

L'ensemble est au final assez inégal, les récits sont souvent très rythmés et modernes par leur style mais ont vieilli sur d'autres points, notamment dans la façon dont sont dépeints certains personnages féminins et certains peuples. Néanmoins, on trouve également des nouvelles avec un réel intérêt démontrant que Conan vaut mieux que la caricature de barbare en slip qu'on a pu en faire.