Arthur est désormais roi de Grimoirie, mais son pouvoir est contesté par une alliance de souverains gaëls. Parmi eux, Lot, marié à Morcade, sorcière et demi-soeur d'Arthur.

Cette suite d'Excalibur, l'épée dans la pierre, est très courte (moins de 200 pages) et on alterne les séquences à Camaalot, où Arthur apprend à diriger par lui-même sans en référer sans cesse à Merlin, et dans les Orcades, où Gauvain, Agravain et leurs frères grandissent tandis que leur mère Morcade mijote un mauvais coup.

Comme dans le premier livre, on a affaire à un mélange étrange mais prenant d'humour (à base d'anachronisme et grâce aussi au personnage de Pellinor) et de réflexion sur le genre humain. Au final, on n'a que peu avancé dans la légende: présages du futur des personnages, et conception de Mordred, mais cette série est toujours aussi fraîche.