Temeraire et Laurence rejoignent enfin l'Angleterre après leur voyage en Chine et leur retour chaotique à travers le continent. Hélas, c'est seulement pour découvrir qu'une épidémie frappe les dragons, et que le temps presse avant que Napoléon ne découvre leur faiblesse. Temeraire ayant guéri de cette maladie qu'il avait attrapé lors du trajet vers la Chine, lors d'une escale au Cap, nos héros repartent donc à la recherche du remède.

Heureusement, le livre ne se borne pas à un aller-retour pour chercher des champignons magiques. Les éléments mis en place dans les précédents tomes (esclavage, droits des dragons...) prennent ici toute leur importance. On découvre une nouvelle culture qui traite les dragons d'une façon encore différente, et le livre laisse Laurence et Temeraire dans une situation vraiment délicate. L'amiral Nelson fait aussi son apparition (dans cette univers, il a survécu à Trafalgar) et il est loin d'être idéalisé. La suite!