Le calme semble être revenu à Westmark. Le sinistre Cabbarus est en exil, la princesse Augusta a retrouvé sa famille, et Theo, futur prince consort, est en vadrouille dans le pays, quand tout bascule brusquement. Le roi Augustine meurt, Theo manque d'être assassiné, et le royaume de Regia envahit Westmark.

Nos personnages préférés sont tous de retour, et vont donc prendre les armes. Mickle à la tête de son armée, mais également Florian et son groupe de partisans, qui, s'ils ne portent pas la monarchie dans leurs cœurs, entendent bien tirer leur épingle du jeu.

L'humour est toujours présent, bien qu'un peu en retrait par rapport au premier volume. Mais encore plus que dans le premier, Lloyd Alexander nous offre des personnages très nuancés, aux causes nobles mais qui doivent se salir les mains pour les faire triompher.